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10年变频器市场分析

时间:2010-8-31 点击数:5158次
    5年前中国经济尚处于“GDP称王”的时代,5年后节能减排却掌握了政府官员的“生死大权”;5年前本土的如星星之火散落各地,5年间它们却倔强繁衍并照亮了中国大地;5年前跨国公司几近把持着尚且稚嫩的高压变频市场,5年后本土公司已虎视眈眈地盯牢了每一个市场机遇……

  2010年,创业板加紧招兵买马,几家齐赴创业板“盛宴”;2010年,是“十一五”收官之年,国家宏观政策明确指向“节能减排”。同在这一年,高压变频器行业频频爆出日益激烈的价格厮杀,用“生死保卫战”来形容似乎很贴切。

  由此,2010年高压变频行业迎来了全面洗牌的决战之年。人们猜测,在这个行业的深度调整中,谁将成为王者?

  上市公司惹得祸?

  2010年,“十年磨一剑”的创业板加紧了招兵买马的步伐。

  人们对它寄予厚望:缓解中小企业的融资窘境,实现美国纳斯达克市场的号召力,甚至孵化出中国的“微软”、“英特尔”。

  不过人们并不能确定,究竟是否会有公司会如此幸运?

  故事在上演之初,总是充满无限的猜测与可能,几家高压变频器企业早已摩拳擦掌,并暗中相互较劲。

  2010年元月8日,证券代码为“300040”的九洲电气以33元/股的发行价成功登陆创业板,发行1800万股,由此正式吹响了高压变频器企业登陆创业板的号角。

  12天后,不甘示弱的合康变频尾随其后,以34.16元/股,共发行3000万股。

  然而事实上,当历史的车轮经过2010年时,涉足高压变频器的上市公司已不仅是上述两家公司。

  国电南自早在4年前便涉足变频领域,并于当年实现了ASD6000T-1250高压1250kW变频调速系统的负载试验;智光电气于2008年11月推出了国产最大容量的7000kVA级高压变频器,并于当年底成功研制出10000kVA级超大容量高压变频器;荣信股份于2009年3月发布了募资大功率高压变频器项目公告,同时该项目还被国家能源局列为当年国家能源装备项目之一;卧龙电气也于去年进入该领域,以“电机+控制系统+变频器”的系统解决方案模式实现着企业的突破;科陆电子今年在巩固主业的同时还积极进取其他产业,成立专门从事变频器生产、销售、研发的子公司;东方电子在上个月刚刚召开了高压变频产品鉴定会,由此高压变频领域再添一上市公司的身影……

  几年间,一大批上市公司纷纷加入了高压变频行业。然而遗憾的是,充裕的资本并没有带来强劲的市场增长,反而引来了竞争对手间血淋淋的价格拼杀。

  根据记者了解,去年高压变频器的平均价格大约维持在70万元/kW,时至今日价格已经下跌至40万~50万元/kW,也不过一年的时间降幅竟然高达40%。

  在采访中,某高压变频器公司销售人员向记者无奈的感慨:“如今变频器市场鱼龙混杂,品牌更是不胜枚举,但是真正做得好、做的大又有多少呢?现在的市场就是价格的拼争,大家一个个被价格杀的血淋淋的……”

  在对几家公司进行摸底后记者发现,此人的看法代表着行业目前的整体现状。

  “这很大程度上与过多的上司公司涉足该产业有关。由于上市公司融资渠道较为便利,资金实力较为雄厚,它们有时为击垮竞争对手,不惜在价格上搞一些花样儿,实力雄厚的企业可以禁受此种折腾,不过实力稍弱的自然在抗衡中处于下风。”对于此种情形,不便透露姓名的业内人士向记者很严肃地分析,“有些公司在上市之前,拼命追求市场占有率、行业排名等财务数据,为了使它们‘漂亮’一些,这些公司会主动发起价格战,严重扰乱了市场秩序。”谁都未曾想到一大批上市公司的涉足,竟然引发了如此剧烈的震荡。

  然而,行业此番的恶战要全部归咎于上市公司的介入吗?

  EMC的酸与痛

  时至今日,人们对EMC的理解依旧一知半解,在分析这个问题之前,我们不妨对其进行初步的了解。

  简单的说,EMC(合同能源管理模式)是指由节能服务公司(EMCo)为既有建筑提供节能改造和运营服务,用户无需任何资金投入即可获得节能改造的全过程解决方案。节能项目产生效益后,客户与节能服务公司在一定的年限内按约定的比例共同分享节能效益。简单地说,EMC模式实现的是:你(客户)节能,我(EMCo)投资,省下钱共分享。

  申银万国的研究报告指出,2010年节能服务产业产值有望达到800亿元,增速有望保持30%~40%,未来行业市场容量有望高达4000亿元。

  今年4月,国家发改委、财政部、人民银行、税务总局四部委下发了《关于加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展的意见》(以下简称《意见》)。《意见》明确提出,要暂免企业征收营业税、项目取得营收后前3年免征企业所得税和4~6年减半征收政策、用能企业EMC支出可在当期应纳税所得额中扣除,鼓励银行等金融机构根据节能服务公司的融资需求特点,为节能服务公司提供项目融资、保理等金融服务等举措。

  不过对于阻碍EMC发展的因素来说,国家政策因素的推动仍是杯水车薪。如果没有国内节能设备企业自行推行EMC的话,那么或许它在我国将仅存在于概念中。

  “在国内,90%的EMC服务项目是由第三方的节能服务公司来完成的,而在国内这一部分的比例仅为10%。由于我国许多企业节能意识仍比较淡薄,节能服务市场还没有打开,目前几乎没有专业的节能服务公司。从事合同能源管理的多为节能设备供应商,由于EMC项目成本回收需要3~5年,出于流动资金的考虑,节能设备供应商一般并不愿意采用此种模式。”长江证券新能源研究员杨栋在接受本刊记者专访时谈到。

  而在主要从事节能服务产业的公司中,因为大多数公司为民营背景,规模小、资金实力不够雄厚,难以在金融系统建立信誉,很难通过银行、基金等金融机构为 EMC项目融资,并且节能项目不像一般的建设项目那样能形成抵押物,这些都对 EMC项目融资造成了极大的挑战。

  另外,由于我国 EMC模式尚处于起步阶段,没有诸多的合同范本和纠纷解决经验借鉴,这对 EMC 公司和节能客户的双方合作提出了极大挑战。EMC 项目的效益实现,不仅需要技术上的方案可靠和实用,还需要以企业的正常经营状况作为前提。目前,我国诸多高耗能企业多集中在产能过剩、行业利润率低的产业,企业经营效益得不到保证,能否保持企业正常经营状况,以实现合同约定的节能效果,以及能否在正常经营状况下保证企业经济效益,并且具备支付能力,都是影响项目顺利实施的不确定性因素。

  不过记者发现《意见》中明确提出:到2012年,国家扶持培育一批专业化节能服务公司,发展壮大一批综合性大型节能服务公司,到2015年,建立比较完善的节能服务体系,使合同能源管理成为用能单位实施节能改造的主要方式之一。可见国家推行EMC的坚定决心。

  某高压变频器公司的总经理在接受本刊记者采访时说:“如果现在条件可以,我想再筹备成立一家节能服务公司。一方面,国家给予了许多优惠政策,现在成立一家公司可以获得国家一定的扶持;另一方面,也帮助自身打开高压变频器的市场,扩大销路。”

  不过由于合同能源管理的核心是要依靠长达15~20年的合同来维系,所以良好的信用环境和契约精神很重要。“实际操作过程中,信用和合同执行力度是第一位的。合同能源管理,没有合同怎么管理?”上述人士表示。

  因此虽然EMC面临广阔的市场前景,但是在实际推行中目前仍存在诸多障碍。

  填补新蓝海

  2010年,“十一五”收官之年,过去4年中,我国的节能减排工作特别是减排工作取得了巨大进展,全国单位GDP能耗累计下降14.38%。然而从节能工作看,去年中国单位GDP能耗仅降低2.2%,不及此前3年的平均速度,距离“十一五”期间GDP能耗累计降低20%的目标仍有较大差距。
  为此国家今年加大力度推行节能减排的工作。3月底,国务院副总理张德江主持召开10个省(区)淘汰落后产能工作座谈会;4月,国务院协调发改委、工信部18部门,成立淘汰落后联合作业小组;5月4日,国务院总理温家宝在主持召开的全国节能减排工作电视电话会议,同日,国务院12号文件出台,“淘汰落后产能,严控高耗能、高排放行业过快增长,加快节能减排重点工程等14项措施”全方位保证完成“十一五”减排指标。

  《通知》中明确提出,今年将安排中央预算内投资333亿元、中央财政资金500亿元,重点支持十大重点节能工程建设、循环经济发展、淘汰落后产能、城镇污水垃圾处理、重点流域水污染治理,以及节能环保能力建设等。公开数据显示,2009年中央财政也不过投入580亿元扶持节能减排重点工程,今年确定的总额较去年猛增了43.6%。

  一方面是国家宏观政策的红火,另一方面却是高压变频市场价格拼争的惨烈,在此背景下无论选择进还是退,总会有些“一半是火焰、一半是海水”的意味。

  未来的路,究竟将走向何方?如同所有行业一样,蓝海战略往往是在大片的红海厮杀中另辟蹊径。

  随着价格竞争愈演愈烈,记者发现目前多家高压变频器企业正筹划新的战略方向,风电变流器便是其中之一。

  据了解,风电变流器是风电设备中较少的未能实现国产化的零部件之一。东莞证券研究员俞春燕在接受本刊记者专访时说:“目前我国的风电变流器90%以上从国外进口,毛利率50%左右。风电变流器行业排名前三位的是CONVERTEAM、ABB、艾默生。目前上市公司有荣信股份(和金风科技合作)、海得控制、湘电股份和九洲电气在进行风电变流器的研制与推广。”

  某高压变频器公司的总经理在接受本刊记者采访时说:“如果现在条件可以,我想再筹备成立一家节能服务公司。一方面,国家给予了许多优惠政策,现在成立一家公司可以获得国家一定的扶持;另一方面,也帮助自身打开高压变频器的市场,扩大销路。”

  不过由于合同能源管理的核心是要依靠长达15~20年的合同来维系,所以良好的信用环境和契约精神很重要。“实际操作过程中,信用和合同执行力度是第一位的。合同能源管理,没有合同怎么管理?”上述人士表示。

  因此虽然EMC面临广阔的市场前景,但是在实际推行中目前仍存在诸多障碍。

  填补新蓝海

  2010年,“十一五”收官之年,过去4年中,我国的节能减排工作特别是减排工作取得了巨大进展,全国单位GDP能耗累计下降14.38%。然而从节能工作看,去年中国单位GDP能耗仅降低2.2%,不及此前3年的平均速度,距离“十一五”期间GDP能耗累计降低20%的目标仍有较大差距。

  为此国家今年加大力度推行节能减排的工作。3月底,国务院副总理张德江主持召开10个省(区)淘汰落后产能工作座谈会;4月,国务院协调发改委、工信部18部门,成立淘汰落后联合作业小组;5月4日,国务院总理温家宝在主持召开的全国节能减排工作电视电话会议,同日,国务院12号文件出台,“淘汰落后产能,严控高耗能、高排放行业过快增长,加快节能减排重点工程等14项措施”全方位保证完成“十一五”减排指标。

  《通知》中明确提出,今年将安排中央预算内投资333亿元、中央财政资金500亿元,重点支持十大重点节能工程建设、循环经济发展、淘汰落后产能、城镇污水垃圾处理、重点流域水污染治理,以及节能环保能力建设等。公开数据显示,2009年中央财政也不过投入580亿元扶持节能减排重点工程,今年确定的总额较去年猛增了43.6%。

  一方面是国家宏观政策的红火,另一方面却是高压变频市场价格拼争的惨烈,在此背景下无论选择进还是退,总会有些“一半是火焰、一半是海水”的意味。

  未来的路,究竟将走向何方?如同所有行业一样,蓝海战略往往是在大片的红海厮杀中另辟蹊径。

  随着价格竞争愈演愈烈,记者发现目前多家高压变频器企业正筹划新的战略方向,风电变流器便是其中之一。

  据了解,风电变流器是风电设备中较少的未能实现国产化的零部件之一。东莞证券研究员俞春燕在接受本刊记者专访时说:“目前我国的风电变流器90%以上从国外进口,毛利率50%左右。风电变流器行业排名前三位的是CONVERTEAM、ABB、艾默生。目前上市公司有荣信股份(和金风科技合作)、海得控制、湘电股份和九洲电气在进行风电变流器的研制与推广。”

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